信托资金直接或间接投资于上市公司股票的比例不低于80%,其余部分可投资于银行存款、货币基金、债券等。亦可按约定以对冲为目的,配置金融衍生品。


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陕国投股票投资服务特点

成熟理念+有效工具

运用量化模型持续跟踪分析宏观经济、行业趋势、 风险偏好和上市公司基本面变化,以数据为客观指引配合主观研判构建股票投资组合,实时监测,严格风控。

全市场选股、无风格依赖

善于提前布局风格轮动,没有明显的板块风格依赖。配置分散,年化波动率和回撤较一般股票型基金特别是特定行业基金具有优势。

紧跟市场、收益优势显著

体系化模型每日更新, 及时捕捉市场变化,紧跟市场节奏;分散配置有利于灵活调整配置比例和标的组合;产品管理团队历史业绩表现优异,超额收益显著。
案例:陕国投·价值精选1号集合资金信托计划

信托资金投资于合同约定的股票、债券、基金、银行存款、国债逆回购、其他货币市场工具及港股通标的等。灵活配置仓位,股票及股票型基金投资比例可超过80%。全市场选股策略克服了风格依赖,以量化模型为基础选股、择时、行业配置和风控。6个月或12个月封闭期,每周一只产品开放申赎,适合能够接受一定收益率波动的中长期投资者。